Dalla ninfa Calipso, Ulisse pesca, sognando di tornare a Itaca.
Arriva Hermes: “Ulisse, gli Dei hanno deciso che puoi tornare a casa”.
Ulisse: “Evviva !!!!” Calipso sbuffa: “Accidenti, uffa questi Dei!”

Ulisse naviga su una zattera, sta tornando a casa, ma lo vede Poseidone e una bella tempesta, l’ultima per fortuna, non gliela leva nessuno

Athena numero due, dai lunghi capelli biondi, appare in sogno a Nausicaa e le suggerisce di andare a lavare il suo corredo al fiume

Nausicaa e le ancelle lavano il corredo della loro principessa. Poco lontano Ulisse dorme dopo il suo ultimo naufragio

Ulisse alla reggia di re Alcinoo racconta il suo viaggio. Alla fine la principessa Nausicaa esclama: “Quante avventure, quante peripezie: una vera odissea!”

La dea Athena  numero tre, piccola e minuta, avverte Telemaco che suo padre Ulisse sta tornando.

La dea Athena numero quattro, in versione alta e mora, spenge la gioia di Ulisse che ha finalmente capito di essere sulla sua isola.
“Ulisse, i guai non sono finiti, devi affrontare i Proci che vogliono sposare tua moglie!”
“Proci? Porci direi…” grida Ulisse

Telemaco e Ulisse con Athena, che si presenta a loro nella quinta e ultima trasformazione (è o non è una Dea?), mettono a punto un piano per sconfiggere i Proci

Ognuno dei Proci sogna di diventare marito di Penelope

L’arco di Ulisse non lo sa tendere nessuno! Ma chi è quel vecchio mendicante che riesce a tenderlo con facilità? Ulisse è tornato! E i Proci scappano

La storia di guerra è finita. Tutti insieme cantiamo un canto di pace: “Imagine"