In un vecchio castello buio e freddo,
in cima  a una montagna, viveva una brutta strega di nome Ubalda.

Nessuno aveva il coraggio di avvicinarsi al castello...
tutti sapevano che la strega faceva brutti scherzi.

Un giorno un gatto di nome Tom si fece coraggio e andò a vedere cosa succedeva al castello.

Appena arrivato al portone, Tom si sentì rovesciare addosso un secchio d'acqua fredda.

Tom cercò la strega per tante stanze, finalmente la trovò

La guardò bene e vide che era brutta, ma talmente buffa, che  gli venne da ridere.

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